中国有色金属报讯 6月30日,西部矿业公布了资产收购预案,拟通过发行股份方式购买西矿集团、四川发展、中航信托持有的大梁矿业100%股权,通过发行股份及付现金方式购买西矿集团、青海地矿、盐湖所持有的青海锂业100%股权,并向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金。
由于此次交易对方之一西矿集团为公司的控股股东,其分别持有标的资产中大梁矿业68.14%股权和青海锂业74.54%股权,且发行完成后仍为公司的控股股东,此次交易构成关联交易。预案显示,西部矿业拟以5.91元/股的价格,发行1.23亿股用于收购预估值为7.27亿元的大梁矿业100%股权,发行9238万股,并支付现金12.3亿元,用于收购预估值17.76亿元的青海锂业100%股权。
同时,西部矿业计划在本次发行股份和支付现金收购资产的同时,拟向非公开发行股份募集配套资金不超过12.7亿元,募集资金扣除中介费用后拟用于支付现金对价。
根据预案,西矿集团、四川发展、中航信托对大梁矿业的业绩承诺期为2017年度、2018年度、2019年度,其承诺大梁矿业2017年度、2018年度、2019年度的净利润分别不低于671.32万元、5265.58万元和7777.76万元。
方案显示,如此次资产重组如在2016年度完成,则青海锂业的股东西矿集团、青海地矿、盐湖所承诺青海锂业2016年度、2017年度以及2018年度实现净利润分别不低于19185.40万元、16031.63万元和15933.76万元;如在2017年度完成,则西矿集团、青海地矿、盐湖所承诺青海锂业2017年度、2018年度以及2019年度实现净利润分别不低16031.63万元、15933.76万元和15819.51万元。
西部矿业表示,大梁矿业与上市公司均属于有色金属行业,此次交易后公司将增加有色金属的储备,提高有色金属的产量。青海锂业的主营产品为碳酸锂,主要应用于新能源电池锂电池的生产,属于矿产资源开采的下游企业。因此,此次交易完成后,上市公司可将产业链进一步延伸,并进入新能源行业。
——《中国有色报》2016年7月2日第四版 作者:韩红刚